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Le cabinet

Présentation du Cabinet

Stéphane MAISONNEUVE a une longue expérience du conseil patrimonial et une expertise professionnelle reconnue. Il a notamment eu des responsabilités de direction au sein de groupes financiers de premier plan.

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES se prévaut, à ce titre, d'une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète et de qualité de produits de placements.

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES est Membre de l'ONIIP qui a pour vocation d'assurer le développement du métier dans une logique d'indépendance. Elle vérifie entre autres les compétences de ses membres et leur impose une formation permanente.

Le cadre réglementaire, vos garanties

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES est membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers, ANACOFI-CIF, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le N° E001775.

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES est inscrit auprès de l'ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurances, sous le n° 07 005 195, en qualité de société de courtage d'assurances.

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES est également inscrit auprès de la Préfecture de Police de la Drôme pour l'activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce et est titulaire, à ce titre, de la carte professionnelle N° T2010-003.

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES est enregistré sur le fichier de la Banque de France, pour les activités de démarchage financier et d'intermédiation bancaire.

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière.

PATRIMOINE ET PERSPECTIVES est tenu au secret professionnel le plus strict.

Rémunération

La rémunération résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements financiers avec lesquels PATRIMOINE ET PERSPECTIVES a établi des contrats pour le compte de ses clients.

Le cabinet facture également des honoraires de conseil sur les missions spécifiques réalisées à la demande de ses clients.

Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services.