PATRIMOINE ET PERSPECTIVES

Conseil en Gestion de Patrimoine

Inscrit au Registre des intermédiaires d'assurances sous le numéro ORIAS 07 005 195
Membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers ANACOFI-CIF, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, et inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le numéro E001775
PATRIMOINE ET PERSPECTIVES est inscrit à la Préfecture de Police de la Drôme pour les activités de transactions immobilières, titulaire de la carte professionnelle n° T2010-003

Présentation du Cabinet

Stéphane MAISONNEUVE a une longue expérience du conseil patrimonial et une expertise professionnelle reconnue. Il a notamment eu des responsabilités de direction au sein de groupes financiers de premier plan.
PATRIMOINE ET PERSPECTIVES se prévaut, à ce titre, d'une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète et de qualité de produits de placements.

Notre métier

Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...
Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.